Hyesung Newsletter Vol. 25-06. 2024 South Korea's FDI Key Trends Analysis 산업통상자원부 발표에 따르면, 2024년 FDI 신고 금액은 345.7억 달러로 전년 대비 5.7% 증가, 4년 연속 최고치를 기록했다. 특히 제조업(+21.6%)과 첨단산업(반도체 +46.5%, 바이오 +254.2%)이 성장을 견인했으며, 소재·부품·장비(FDI 111.3억 달러, +52.7%) 투자도 사상 최대치를 기록했다. 반면, 실질적인 투자 유입(도착 기준 FDI)은 147.7억 달러로 2020년 이후 최저치를 기록해, 투자 실행 지연 및 취소 사례가 증가한 것으로 분석된다. 이는 작년말부터 이어지는 한국의 정치적 불안정성이 영향을 미친 것으로 해석된다.
국가별로는 일본(+375.6%)과 중국(+266.1%)의 투자 급증, 미국(-14.6%)과 EU(-18.1%)의 투자 감소가 두드러졌다. 일본은 소부장 협력 강화, 중국은 통상환경 대응 차원에서 투자를 늘린 것으로 보인다. 또한, 그린필드 투자(+13.5%)는 성장했으나, M&A 투자는 정체, 한국 기업 인수 매력이 다소 약화된 것으로 분석된다.
FDI Key Trends: - 제조업과 첨단산업이 견인한 FDI 증가
- 일본·중국 투자 급증, 미국·EU 투자 감소
- 그린필드 투자 증가, M&A 투자 정체
- 실질적인 투자 유입(도착 기준 FDI)의 저조
According to the Ministry of Trade, Industry, and Energy, South Korea’s Foreign Direct Investment (FDI) in 2024 reached USD 34.57 billion, marking a 5.7% increase from the previous year and achieving a record high for the fourth consecutive year. The growth was driven by the manufacturing sector (+21.6%) and high-tech industries, with semiconductors (+46.5%) and biotechnology (+254.2%) experiencing significant surges. Investment in materials, parts, and equipment (USD 11.13 billion, +52.7%) also reached an all-time high. However, actual investment inflows (arrival-based FDI) dropped to USD 14.77 billion, the lowest since 2020, suggesting delays or cancellations in investment execution, largely influenced by South Korea’s ongoing political instability since late last year.
By country, investment from Japan (+375.6%) and China (+266.1%) surged, while investment from the U.S. (-14.6%) and the EU (-18.1%) declined. Japan’s investment increase appears to be driven by strengthened cooperation in the materials, parts, and equipment sector, whereas China’s surge is likely a strategic response to trade environment challenges. Additionally, greenfield investment (+13.5%) continued to grow, while M&A investment remained stagnant, indicating a slight decline in the attractiveness of Korean companies for acquisitions.
FDI Key Trends: - Growth in FDI driven by the manufacturing and high-tech industries
- Surge in investment from Japan and China, decline from the U.S. and EU
- Increase in greenfield investment, stagnation in M&A investment
- Low actual investment inflows (arrival-based FDI) due to political uncertainty
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